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[투데이리포트]한화케미칼, "올해 태양광 이익 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/13 10:30
 

키움증권에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 "올해 태양광 이익 비중, 60% 상회 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광/리테일부문의 실적 개선에도 불구하고, 기초소재부문의 스프레드 축소 및 일회성 비용 발생 등에 기인합니다. 한편 올해 태양광부문 영업이익은 3,122억원으로 전사 이익 비중의 60%를 상회할 것으로 추정됩니다. 올해 50GW에 육박하는 웨이퍼 업체들의 증설로 웨이퍼 가격의 하락이 예상되는 가운데, 라인 전환 효 과 및 미국 모듈 공장의 온기 가동이 전망되기 때문입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "한화케미칼의 작년 4분기 영업이익은 888억원으로 시장 기대치를 소폭 하회 할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 " 1) 라인 전환 효과 및 미국 모듈 공장이 올해 온기 반영될 것으로 전망되고, 2) 올해 세계 태양광 설치량은 미국/유럽/인도/중국 등의 수요 증가로 작년 대비 14% 증가한 142GW로 예상되기 때문이다. 한편 동사의 중기 매출액 목표(전사 매출액 18조원)를 고려하면, 셀/모듈 경쟁력을 바탕으로 한 다운스트림 진출 확대가 향후 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.04 목표가 28,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.16 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권




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