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[유비케어(032620)] GC녹십자 우선협상대상자 선정 조회 : 41
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/13 10:51
 
녹십자 vs 한화 → 녹십자 품으로

1/10일 다수의 언론 기사에 따르면 GC녹십자와 시냅틱인베스트먼트 컨소시시엄을 우선협상대상자로 선정함. 매각대상 지분은 스틱인베스트먼트 지분 33.94%에 카카오인베스트먼트 18.13%를 합친 52.07% 이다. 매각가격은 2,000억원 가량으로 역산하면 기업가치 3,800억원 수준으로 평가했다. 이 경우 내재 PBR 3.7배, ROE 12~14% 수준이다. 녹십자 그룹과 시너지효과를 고려한 가격으로 생각한다.

GC녹십자 인수는 시너지 측면에서 긍정적

유비케어가 가지고 있는 처방 데이터를 기반으로 GC녹십자와 신규사업이 기대된다. 그 근거는 ① EMR 인증제 도입으로 의료정보 표준화에 대한 논의가 진행되고 있다. 현행 EMR은 업계 표준이 없기 때문에 처방 데이터가 EMR 업체마다 제 각각이다. EMR 인증제 도입으로 의료정보 표준화가 이루어지면 의미 있는 정보 활용이 가능할 것으로 전망한다. ② 여기에 데이터 3법 통과가 되면서 가명정보활용이 가능해졌다. 유비케어 데이터를 제공받은 녹십자 그룹은 신약개발 연구 혹은 마케팅에 활용이 가능하다. 특정 질병 환자의 연령과 성별을 비식별 조치한 정보를 활용해서 발병 원인을 분석 할 수 있다.

그러나 목표주가 상향 근거는 아직

분명 GC녹십자 인수는 장기 성장성 측면에서 기업가치에 긍정적인 영향이다. 그러나 단기(1년)적으로 새로운 비즈니스모델이 가시화 되어야 목표주가 상향이 가능할 것으로 평가한다.

상상인증권 나민식



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