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[투데이리포트]SK디앤디, "2020년 실적이 …" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 197 2020/01/13 11:03

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흥국증권에서 13일 SK디앤디(210980)에 대해 "2020년 실적이 쏟아진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "2020년은 매출액 1조원이라는 역대급 실적을 기록할 것으로 전망한다. 그 이유는 부동산개발 부문에서의 수익이 급증하기 때문이다. 군포역 지식산업센터, 포항, 전남 풍력발전 EPC, 수소연료전지 등 다시 매출액 증가 를 할 수 있는 프로젝트들을 준비하고 있기 때문이다. 신재생에너지개발 부문에서도 매출액 증가가 예상된다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "SK디앤디 4Q19 추정치는 매출액 2,111억원(+67.3%yoy), 영업이익 483억원(239.6%yoy)이다. 2020년은 매출액 1조원이라는 역대급 실적을 기록할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원을 유지한다. 2021년은 2020년에 비해 부동산부문에서 일시에 인식되는 매출액이 없기 ?문에, 실적이 감소할 수 있다. 하지만, 다시 실적이 증가할 것으로 기대한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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