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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "풍부한 해외 수주 …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 241 2020/01/14 10:32

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유안타증권에서 14일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "풍부한 해외 수주 파이프라인, 개선폭 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2020년 동사의 수주 모멘텀과 개선 폭은 보다 뚜렷해질 전망이다. 미국-이란 사태에도 불구, 연초 알제리 HMD 정유 본계약 체결로 2020년 약 1.9조원의 수주 실적을 더할 전망이다. 동사의 FEED 수행 이후 EPC 전환 구조의 말레이 사라왁 메탄올, 멕시코 도스보카스 정유, 미국 PTTGC 등 수주 가시성 높은 Project와 함께 사우디 자푸라가스, 롯데케미칼 타이탄 NCC등 다수의 입찰 수주 건을 보유하고 있다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.71조원(+6.5%, YoY), 영업이익 825억원 (+46.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy와 건설업종 차선호주 의견을 유지하며 목표주가는 24,000원으로 7% 상향 제시한다. 목표주가 상향의 근거는 BPS 기준 변경(2019년 → 2020년)과 2020년 수주 증가 기조를 반영한 멀티플 조정에 기인한다. 현재의 중동발 Risk에 대한 최악의 상황을 배제한다면, 풍부한 수주 파이프라인을 기반으로 한 뚜렷한 수주 성과와 함께 실적 정상화 과정 역시 지속될 전망이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 22,500 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 22,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.08 목표가 26,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.01.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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