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[삼성전기(009150)] HDI 사업 중단에 따른 변수, 2020년 실적은 점진적 개선 조회 : 92
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/14 10:49
 
4분기 실적은 계절성에 따른 부진

- 기판사업부는 HDI 사업 철수에 따른 매출 부진. 영업이익은 개선될 전망
- MLCC는 계절성에 따른 매출 감소, 영업이익률은 소폭 개선될 전망
- 모듈 사업부 비수기에 따른 실적 부진

2020년 실적 개선 기대

- 1분기를 저점으로 3분기까지 실적 개선
- MLCC 업황은 저점에서 벗어난 수준. 하반기로 갈수록 수급은 빠듯해 질 것으로 예상
- 모듈 사업부는 카메라 사양 개선에 따른 단가 상승 효과 기대
- Substrate는 2019년과 크게 다르지 않을 전망

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지

- 전 사업부에 대한 EV/EBITDA를 7.0배를 적용
- DRAM과 동반되는 MLCC의 시황은 점차 개선될 것으로 기대
- 2020년 1분기 저점. 점차 실적 개선될 것으로 기대

IBK 김운호



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