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[제주항공(089590)] 4Q19 Preview: LCC 구조조정 대장이 되길 바람 조회 : 113
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/15 09:10
 
4Q19 매출액 3,011억원, 영업손실 377억원 전망

동사의 4Q19 매출액은 3,011억원(YoY -5.2%), 영업손실은 377억원을 기록할 것으로 추정됨. 국제여객의 Yield가 YoY -19% 수준으로 급락하며 바닥 수준의 업황을 보여주 고 있음. 한일 관계가 악화된 이후 일본 노선을 중심으로 가격 급락이 Yield 하락을 주 도한 것으로 파악되고 있음. 한일 관계가 단기간에 개선된다고 판단하는데 정치적 변수 가 너무나 많아 동사의 2020년 수익성도 담보할 수 없음. 현재와 같은 상황이라면 연간 484억원의 영업손실을 전망하는 바임. 
 
LCC 구조조정의 선봉장으로 대두되고 있음

이 와중에 동사는 이스타항공 인수에 나서며 LCC 업계 구조조정의 선봉장으로 대두되 고 있음. 아시아나항공 인수전에서 고배를 마신 뒤로 에어부산, 에어서울 등에 대한 동 사의 인수 시도가 있을 수 있다는 추측이 있었지만 자본잠식 단계인 이스타항공 인수에 발벗고 나서며 업계 구조조정 및 초대형 LCC 로 거듭나려는 동사의 의지를 확인할 수 있었음. 한편, 당초 2019 년 말 주식매매계약을 체결할 것으로 계획되었으나 실사 기간 연장 등의 사유로 1월(혹은 2월까지) 중으로 계약이 연기되었다는 점은 구조조정이 빠 르게 진행되는데 난관이 많음을 시사하기도 하지만, 새롭게 LCC 3개가 추가되는 올해 구조조정 과정이 동시에 수반되고 있다는 점은 희망을 보여줌. 
 
투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지

이에 투자의견 매수와 목표주가 30,000원을 유지함. 

SK 유승우



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