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[대한항공(003490)] 4Q19 Preview: 경영권 분쟁 + 실적 악화의 이중고 조회 : 107
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/15 09:17
 
4Q19 매출액 3조 1,003억원, 영업손실 316억원 전망

동사의 4Q19 매출액은 3조, 1,003억원, 영업손실은 316억원이 전망됨. 2019년 연간 기준 매출액 12조 7,431억원(YoY -2.2%), 영업이익 1,068억원(YoY -83.3%)을 기록 할 것으로 추정됨. 4Q19 국제여객 RPK가 YoY 5% 정도 상승하지만 원화 기준 Yield 가 6% 가량 하락한 것으로 추정됨. 화물은 수요와 가격이 모두 하락한 것으로 추정됨. 이렇다 할 일회성 비용은 없는 것으로 추정되지만 본업만으로 분기 영업손실을 기록하 는 것임. 2019년 연초 긍정적 분위기가 무색할 정도로 업황이 부진한 상황임. 
 
경영권 분쟁은 투자 판단을 흐리게 함

게다가 올해 3월 한진칼 정기 주주총회를 앞두고 오너 일가(조원태, 조현아, 조현민, 이 명희) 및 투자자(KCGI, 델타, 반도그룹, 기타법인)간 경영권 분쟁 이슈가 지속되고 있 음. 이들 주주간 명확한 세력 규명이 힘들어 주주총회 방향성을 뚜렷하게 판단하기 상당 히 난해한 상황임.

투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지

2020 년에도 여전히 미중 무역분쟁, 한일 관계 악화, 홍콩 사태 등 대외 변수가 해소될 뚜렷한 가닥은 잡히지 않는 가운데 이란 사태로 국제유가 변동성도 확대된 분위기임. 이 에 연간 매출액 12조 7,909억원(YoY +0.4%), 영업이익 5,085억원(YoY +376.2%)으 로 전망함. 연간 Capex는 8,000억원 수준으로 추정됨. 이에 투자의견 매수와 목표주가 31,000원을 유지함 

SK 유승우



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