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[투데이리포트]엔씨소프트, "성공 History…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 187 2020/01/15 10:40

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키움증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 "성공 History는 이어진다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 770,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2M의 매출이 높은 초기 일평균 매출을 기록하고 있고 리니지M도 안정적 성과를 유지하면서 높은 실적 개선이 나타날 것으로 기대됩니다. 리니지2M의 출시 후 성과도 안정적으로 이어지고 있어 쌍두마차를 통한 실적 드라이브가 이어질 것으로 보입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "엔씨소프트의 4Q실적은 매출액 5,428억원(QoQ, +36.5%), 영업이익 1,703억원(QoQ, +32.1%)로 2018년 1Q 이후 최고 실적을 기록할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "엔씨소프트에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 770,000원으로 상향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS에 21.5배를 적용하여 산출하였다. 모멘텀이 하반기에 다수 몰려있지만 상반기는 뛰어난 이익흐름으로 인하여 큰 부침은 없을 것으로 전망된다. 작년과 같은 안정적인 주가 상승흐름을 기대한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 650,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 770,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 910,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.10 목표가 720,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.01.08 목표가 910,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.08 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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