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[투데이리포트]한화솔루션, "4Q19 previ…" BUY-삼성증권 조회 : 77
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/15 11:28
 

삼성증권에서 14일 한화솔루션(009830)에 대해 "4Q19 preview - 태양광 실적 개선세가 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, 이익 추가개선: 4Q 영업이익 701억원(+7%QoQ) 예상. 제품 생산라인 전환(Multi → Mono) 확대로 수익성 개선 지속하며 이익 추가상승 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q 영업이익은 829억원(-46%QoQ)으로, 컨센서스(1,040 억원/-20%)를 하회 전망. 이는 화학제품 스프레드 부진에 따른 기초소재 이익감소에 기인. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 화학제품 스프레드 전망치 하향에 따른 기초 소재 부문 및 지분법이익 감소 불가피. 이에 따라 2020년 ROE 또한 하향조정(7.5%→5.9%) 하지만, Target P/B는 유지. 왜냐하면 현재 Target P/B(0.55배)는 업종 하락사이의 저점이 었던 2009년의 평균 수준이기 때문. 현재 12MF P/B(0.48배)와 태양광 실적 개선세를 감안 하면 단기 Trading 기회는 여전히 유효. BUY의견 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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