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[더존비즈온(012510)] 2020년 핀테크 기업으로 탈바꿈 조회 : 71
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/15 11:32
 
4분기 컨센서스 기준 매출액, 영업이익 부합

4분기 매출액 728억원(YoY +10.7%, QoQ +19.9%), 영업이익 210억원(YoY +4.8%, QoQ +56.7%)

4분기는 성수기로 Extended와 Standard ERP 같은 상위 ERP 매출이 증가하면서 전체 외형 성장을 견인함. 한국동서 발전의 D-ERP 매출이 본격적으로 반영될 예정이며 WEHAGO 관련 매출은 아직 미미함

외형 성장에 비해 인건비 등 고정비 상승폭이 제한적이기 때문에 분기 기준 사상 최대 영업이익이 기대됨

목표주가 97,000원으로 상향, 2020년부터 WEHAGO와 D-ERP가 실적 개선 주도

목표주가는 WEHAHO 매출이 반영되기 시작하는 2020 추정 EPS에 글로벌 SaaS 관련 기업들의 2020년 추정 평균 PER 50.2배를 적용하여 산출함. 최근 국내 토스, 네이버파이낸셜 등 핀테크 관련 기업들이 높은 밸류에이션으로 투자 유치를 성공하면서 관련 기업들의 Re-ratin이 본격화됨

(핀테크)최근 데이터3법이 국회를 통과하면서 동사가 보유할 실시간 ERP 데이터의 가치가 더욱 상승할 것으로 전망됨. 5월 세무 조정 신고가 마무리된 이후 WEHAGO 고객이 급격히 증가할 것으로 예상됨

(ERP)D-ERP는 기존 iU ERP 고객을 대상으로 Upselling 영업을 강화할 예정이기 때문에 추가 수주 가능성이 높고 추 가 컨설팅이나 외부 비용이 감소하기 때문에 수익성 역시 개선될 것으로 판단됨

IBK 이승훈



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