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[투데이리포트]현대백화점, "면세점은 구원이 될…" BUY-삼성증권 조회 : 46
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/15 12:59
 

삼성증권에서 15일 현대백화점(069960)에 대해 "면세점은 구원이 될 수 있을까? "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 " 백화점은 예년대비 따뜻한 날씨로 매출이 전년대비 1% 증가하는데 그치며 영엽이익 이 전년대비 감소한것으로 추정되나, 면세점에서 매출이 고공성장하며 영업손실폭을 전년대비 의미 있게 축소하며 턴어라운드에 성공한 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q19 매출액은 6,049억원으로 전년대비 14% 증가하고 영업이익은 994억원으로 전 년대비 1% 증가할 것으로 전망. 비록 이는 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 수준이 나, 5개 분기만에 영업이익이 턴어라운드 할 것으로 전망된다는 데 의미를 부여할 수 있을 것으로 생각."라고 밝혔다.

한편 "두번째 면세점이 2월 개장 예 정인데 당사는 이것이 영업초기 마케팅 등으로 동사의 면세점업 손실 축소 속도를 지연시킬 것으로 예상하기 때문. 하지만 목표주가는 기존 94,000원에서 115,000원으 로 상향조정. 백화점 부문에선 업종 내 가장 가시성 높은 중장기 출점 모멘텀을 높이 평가하기 때문. 동사 는 2020년 6월 대전 아웃렛, 12월 남양주 아웃렛, 그리고 2021년 1월 여의도 파크원 몰, 4Q21 동탄 아웃렛 출점 예정. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 130,000원까지 높아졌다가 2019년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.01.09 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 115,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.02 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.12.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권




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