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[아바코(083930)] 이렇게까지 저평가 받을 이유 없다 조회 : 112
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/16 08:20
 
2020년 중국 고객사 기여도가 증가할 전망

아바코는 Sputter를 비롯한 디스플레이(LCD, OLED) 장비, OLED 진공 장비, 반송 및 이송 장비 등을 생산하는 기업. 2019년까지 매출의 대부분을 차지하는 국내 고객사향 매출은 2019년에는 약 1,700억원이었으나, 2020년에는 투자 감소와 이연으로 약 1,200억원대로 감소할 전망

그러나 OLED 투자 중인 중국 고객사 H사, C사의 수주 물량이 증가해 동사의 수주 규모는 2020년에도 호조세를 유지할 전망. 또한 LG화학 2차전지 물류, 모듈 장비 매출이 추가되면서 제품 및 고객사 다변화 될 전망. 2020년 상반기에는 중국, 하반기에는 국내 고객사 수주가 집중될 것

신규 사업으로 반도체용 Sputter 개발 중이며 2022년 상업화 예상. 전고체배터리 증착 장비, 플라즈마 모니터링 통한 공정 제어 시스템, 자기부상 반송 시스템 등 R&D 기반 신성장 동력 또한 주목할 필요

동사의 투자 매력은 PER과 시가배당률에서 보다 명백해짐

2019년 배당은 주당 250원으로 시가배당률은 4.2%로 증가. 순현금 400억원 이상을 보유해 시가총액 대비 순현금 비중 또한 40%. 2020년 기준 PER 4.5배에 불과. 이 같은 저평가는 국내 고객사향 수주 감소에 대한 우려가 과도하게 반영되었기 때문으로 판단. 우려와는 달리 올해 양호한 수주 기대. 건전한 재무구조와 주주 환원정책 고려할 때 저평가 매력 높은 기업

NH 백준기



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