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[유통] 주가 모멘텀 개선에 대한 긍정적 전망 유지 조회 : 42
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/17 08:15
 
4분기 주요 커버리지 업체 영업이익은 평균 +13.6% YoY 예상

4분기 주요 유통 업체 실적은 ‘예상 수준’ 혹은 ‘예상치 소폭 하회’ 수준의 흐름 이 예상된다. 주요 커버리지 업체의 합산 평균 영업이익은 13.6% YoY 증가가 예상된다. 일부 업체의 연결 신규 효과(현대 면세점, 현대홈쇼핑 호주/L&C) 등을 제거한 영업이익 증감률은 +11.0% YoY(일회성 비용 등이 반영된 롯데 쇼핑 제거 반영 시 증감률: -1.0% YoY) 이다.

20년 긍정적 전망 유지, 주요 종목 주가 모멘텀 개선 전망  

일회성 등을 제거한 4분기까지의 이익 개선 흐름은 부진하다. 다만 2020년 방 향성에 대한 긍정적 전망은 유지한다. 지난 11월 발간한 20년 연간 전망에서 언급한 주요 업체 주가 모멘텀 개선 전망 때문이다. 양극화 수혜와 더불어 면 세 손익 개선 기대감이 유효한 신세계와 신규 출점 등 성장 모멘텀을 보유한 현대백화점, 턴어라운드 기대감이 유효한 이마트에 대한 관심을 제시한다.

최선호주 ‘신세계’ 유지, 현대백화점, 이마트에 대한 관심 필요

판단 연초 대비 10% 이상 상승한 ‘신세계’에 대한 최선호 관점을 유지한다. 유효한 면세 업황 개선과 백화점 부문의 안정적 실적 전망 때문이다. 하반기 이후 성 장 모멘텀 재개 및 손익 개선이 동반 반영될 현대백화점과 3월 수치 확인은 필 요하나 턴어라운드 기대감이 유효한 이마트에 대한 관심을 제시한다.

신한 박희진



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