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[콜마비앤에이치(200130)] 기대 만발 20년 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/17 08:16
 
4분기 영업이익 189억원(+14% YoY) 전망

4분기 매출액 1,251억원(+10.0% YoY), 영업이익 189억원(+13.8% YoY) 이예상된다. 건강기능식품 매출액은 전년 대비 30% 성장한 703억원이 예상된 다. 기존 제품 헤모힘이 올해 내내 30% 가까운 고성장을 이어가고 있다. 화장 품 부문 매출액은 408억원(+2.8% YoY)이 예상된다. 기존 제품 성장속에 신 제품(The Fame) 출시 효과가 이어지고 있다. 화장품 수출액은 3분기 대비 +25.4% 성장이 예상된다.

2020년 매출액 +13% YoY, 영업이익 +16% YoY 전망
 
20년 매출액 5,148억원(+12.8% YoY), 영업이익 847억원(+16.3% YoY)이 전망된다. 건강기능식품 매출액은 2,986억원(+15.6% YoY)이 예상된다. 기존 스테디셀러인 헤모힘 고성장이 지속되는 가운데 신규 제품 출시가 예정되어 있 다. 상반기 개별인정형 원료 허가가 기대되는 여주추출물(혈당개선에 도움) 뿐 만 아니라 23년까지 23개 품목의 개별인정형 원료 허가가 기대된다. 국내 음 성 3공장 완공으로 연간 1,000억원 수준의 캐파 증설 효과도 반영될 전망이다.

해외 진출 성과도 가속화되고 있다. 중국 사업은 강소콜마, 연태콜마 법인 투트 랙으로 진행된다. 중국 강소콜마 공장은 상반기 완공 예정이다. 중국로컬 업체 와 건강기능식품 ODM 사업을 진행할 예정이다. 연태콜마는 애터미와 합작한 JV다. 올해 상반기에 직소판매업 허가를 받으면 연태콜마 법인도 확장이 예상 된다. 20년 수출액은 1,014억원(+18.7% YoY)이 예상된다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 38,000원 유지

투자의견 ‘매수’, 목표주가 38,000원을 유지한다. 국내 실적이 꾸준히 성장하는 가운데 20년부터 해외 모멘텀이 본격화된다. 대중 관계 개선으로 애터미의 직 소판매업 허가 가능성도 높아지고 있다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 윤창민



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