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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "5G 스마트폰이 몰…" BUY-미래에셋대우 조회 : 113
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2020/01/17 09:57
 

미래에셋대우에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "5G 스마트폰이 몰려온다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "1Q20부터 갤럭시 S11 5G 모델 향으로 MPI 공급이 시작될 것으로 예상한다. 하반기에는 갤럭시 노트 시리즈 포함, 화웨이 및 Oppo 등 중화권 업체 향으로 MPI 매출이 시작될 것으로 판단한다. 현재 고객사의 MPI 제품 평가를 완료한 업체는 SKC코오롱PI, 듀퐁 뿐이다. 중장기 성장성이 매우 높은 새로운 시장에 적기 진입했다는 판단이다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "SKC코오롱PI의 4분기 매출액은 567억원(+34.4% YoY), 영업이익은 116억원(+36.6% YoY)를 기록하였다. 업황이 급격하게 둔화되었던 18년 4분기 이후, 4개 분기 만에 전년비 영업이익 성장에 성공하였다."라고 밝혔다.

한편 "SKC코오롱PI에 대한 목표주가 51,000원을 유지한다. 업황 회복이 시작되며 4개 분기 연속 전년비 역성장하던 영업이익이 반전에 성공했다(+36.6% YoY). 1Q20은 1) 5G 스마트폰 용 신제품 효과와 낮은 기저로 인하여 영업이익이 전년비 +401.9% 성장할 것으로 기대한다. 소송 비용 감소가 더해지며, 20년 예상 순이익은 +135% 성장할 것으로 전망한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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