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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "국산화와 5G 수혜…" BUY-삼성증권 조회 : 201
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2020/01/17 10:42
 

삼성증권에서 16일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "국산화와 5G 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "20년은 PI 필름 기반의 ?제품이 추가 되면서 성장세를 회복할 전망. FPCB 부문에서는 5G ? 보급 확대에 따라 세계 최초로 5G 안테나용 mPI(modified PI) 매출이 일어날 것. 일반산업 부문에서는 폴더블폰 판매 증가에 따라 현재 독점인 베이스 PI필름 매출증가가 예상됨. 한편, TV용 CoF는 고객사의 탈일본 기조에 맞춰 매출이 본격화할 것. 방열시트 부문은 전년비 20% 늘어난 897억원 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "발표실적 vs 컨센서스: 4분기 매출액은 567억원, 영업이익은 116억원으로 당사 추정 치 및 시장 컨센서스에 대체로 부합. 20년 연간 매출은 3,000억원, 영업이익은 752억원으로 기존 추정치 보다 5% 상향 조정함. "라고 밝혔다.

한편 "또한 소송비용이 40억원대로 축소가 예상돼, EPS는 기존보다 8% 개선될 전망. 이와 함께 글로벌 PI시장 1위 및 국내시장의 독점적 지위에 대한 프리미엄 10%를 목표주가 산정에 반영. 이에 따라 목표가를 41,000원으로 상향하고, 투자의견은 BUY 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.17 목표가 51,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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