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[투데이리포트]보령제약, "2020년에도 매출…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 38
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2020/01/17 11:07
 

한화투자증권에서 17일 보령제약(003850)에 대해 "2020년에도 매출신장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "보령제약의 4Q19 실적은 양호한 실적을 예상합니다. 2020 년도는 약가인하 이슈에도 불구하고 카나브를 필두로 한 ETC 품목 처방증가에 기인하여 약 10%의 매출성장을 기대합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "연결기준 4Q19 실적은 매출액 1,317억원(+16.9% YoY), 영업이익 65억원(+33.9% YoY), 영업이익률 5.0%(+0.7%p YoY), 당기순이익 83억원(+36.0% YoY), 순이익률 6.3%(+0.9%p YoY)를 예상한다. 2020년도 실적은 매출액 5,691억원(+10.1% YoY), 영업이익 372억원(-5.2%YoY), 당기순이익 361억원(+2.5% YoY)를 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견은 Buy으로 유지, 목표주가를 20,000원으로 상향. 관계사 보령 바이젠셀(3Q19 기준, 지분율 19.5% 보유)은 올해 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 바이젠셀은 CTL(세포독성 T세포) 치료제 개발업체로 NK/T 세포 림프종으로 임상 2상, 급성골수 백혈병으로 임상 1상을 진행하고 있다. 바이젠셀의 임상진행 및 IPO에 따른 지분가치의 상승 또한 동사의 투자포인트로 손색이 없다고 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권

- 2019.10.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권




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