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[투데이리포트]스카이라이프, "컨텐츠는 성장의 돌…" BUY-대신증권 조회 : 45
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/17 11:08
 

대신증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "컨텐츠는 성장의 돌파구 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "‘20년 디스커버리와의 JV 출범 예정. 유료방송 시장 재편 및 글로벌 OTT 사업자들의 국내 진출이 예상되는 상황에서 자체 보유 컨텐츠는 필수적 요소. 조금씩 컨텐츠 미디어 사업을 강화하는 것은 시장 트렌드를 고려한 적절한 선택 - 아직 컨텐츠 사업의 비중이 낮아 시청률 상승에 의한 광고매출 증가가 이익에 크게 기여하지 는 않지만, 향후 컨텐츠 사업을 통한 적지않은 수익 발생 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q19 Preview: 컨텐츠는 성장의 돌파구. 본업은 안정화 단계 진입 - 매출 1.7천억원(0.0% yoy, -2.9% qoq), 영업이익 183억원(+7.6% yoy, +66.2% qoq) 전망. 서비스 매출 807억원(-1% yoy, +0.4% qoq) 전망. 4Q19는 전분기와 같은 패턴 유지 가능할 것으로 판다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 16,000원 유지. 스카이라이프는 현재 sky Drama 등 채널 8개를 운영하는 국내 2위 MPP로 자체 예능을 시작으로 오리지널 컨텐츠 확대 중. 디스커버리채널과의 제휴에 이어 스튜디오앤뉴의 지분 투 자까지 진행하며 컨텐츠 영역 지속적으로 확장 중. NEW, 스튜디오앤뉴, 디스커버리가 보유하고 있는 IP 및 제작 역량 활용해 자회사 SkyTV 보 유 채널들의 안정적인 시청률 상승 기대할 수 있을 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 18,000원까지 높아졌다가 2019년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.11.04 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.04 목표가 10,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권




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