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[유비케어(032620)] 긍정적인 환경 변화, 그러나 실적을 기다려보자 조회 : 55
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/17 21:07
 
의료정보 활용 방안은 높아지는 상황

GC녹십자 우선협상대상자 선정 이후 의료정보 활용 방안에 대한 긍정적인 정책이 나오고 있다. 지난 9일 데이터 3법이 통과 되면서 가명정보 활용이 가능해졌다. 연이어 지난 15일 정부는 바이오헬스 핵심규제 개선방안의 일환으로 의료데이터 활용 및 민간 개방 확대 방안을 발표했다. 현재 의료데이터는 산업적 활용의 법적 근거가 미비하고, 제약/의료기기 등 기술, 제품을 개발하는데 데이터 활용이 불가능한 실정이다.

이를 해결하기 위한 방안으로 정부는 2가지 방안을 제시했다. 3Q20을 목표로 의료데이터 활용 가이드라인 마련 및 데이터 활용 종합전략 수립이 예정되어있다. 또한 데이터 생산, 활용 지원으로 5대 보건의료 데이터 센터를 구축하여 각 분야별로 데이터 활용 활성화 방안을 발표했다. ‘GC녹십자 우선협상대상자 선정 → 데이터 3법 통과 → 바이오헬스 핵심규제 개선방안 발표’ 일련의 뉴스는 초장기(4~5년) 기업 성장률을 높일 요소이다.

그러나 목표주가에 반영하기에는 부담스럽다

18년 2분기 브레인헬스케어 인수 이후 평균 PBR은 2.7배 수준이다. 반면에 동사의 현재 주가는 PBR 2.5배 수준에서 거래되고 있다. 또한 목표주가 산출에 영구 성장률(Growth rate) 3%를 사용했다. 상대적 / 절대적으로 Valuation 여력은 낮은 상황이다.

즉 단순한 기대심리만으로 주가상승을 바라기는 어렵다. ① 기존 투자포인트인 부가서비스 보급 증가로 ASP 상승 ② EMR인증제로 인한 M/S 확장 ③ 동종업계 인수 합병 건 ④ CG녹십자 인수 이후 구체적인 시너지 방안 제시 이전까지는 단순한 기대심리로 목표주가 상승은 어려울 것으로 판단한다.

상상인증권 나민식



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