종목미니차트
36,100 ▲300 (+0.84%) 04/08 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[리메드(302550)] 올해의 주식 각 조회 : 20
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/01/20 08:14
 
자기장 기술 기반 전자약 업체

자기장(마그네틱) 기술 기반 전자약 제조, 판매 업체다. 사업부는 TMS(뇌질환 자극기), NMS(신경자기자극), 에스테틱 부문 3가지다. 20년 사업부별 예상 매출 비중은 에스테틱 49%, NMS 40%, TMS 8%, 기타 3%다.

제품 라인업 확장 + 글로벌 고객사 확대 동시 진행. 실적 Level Up

13년에 TMS가 우울증 적응증으로 국내 시판 허가를 받았다. NMS는 2003년 에 개발했고, 2007년 글로벌 시장에 소개됐다. 17년에 독일 Zimmer社와 NM S ODM 공급계약을 체결하면서 본격적인 해외 매출 고성장이 시작됐다. NMS 매출액은 19년 73억원(+69% YoY), 20년 121억원(+65% YoY)이 예상된다.

에스테틱용 CSMS는 15년에 국내 시장에 런칭됐다. 19년 9월에는 미국 Aller gan社에 CSMS 제품 공급을 시작했다. 제품 라인업 확장과 글로벌 고객사 확 대가 동시에 진행되고 있다. 20년 에스테틱 매출액 151억원(+112% YoY), 21년 242억원(+60% YoY)이 전망된다. 실적 Level Up이 확실시된다.

20년 매출액 +73% YoY, 영업이익 +141% YoY 예상

20년 매출액 309억원(+73% YoY), 영업이익 101억원(+141% YoY)이 전 망된다. 투자포인트는 1) 글로벌 고객사 확장에 따른 본격적인 에스테틱, NM S 부문 고성장, 2) TMS 부문 적응증 확대에 따른 신제품 출시, 3) 낮은 밸류 에이션(20F 12.6배, 21F 7.3배)이다. 올해 상반기에 우울증 치료용 TMS, 통 증 치료용 NMS 제품 미 FDA 승인 모멘텀도 있다.

연초 대비 주가는 59% 상승했다. 하지만 주가 급등이 전혀 부담스럽지 않다. 글로벌 고객사 확장, 적응증 추가에 따른 제품 라인업 확대 효과가 동시에 일 어나는 초입 구간이다. 실적 성장과 추정치 상향, 밸류에이션 리레이팅이 동시 에 가능하다. 확실한 저가 매수 기회다.

신한 윤창민



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[반도체] 점증하는 수급 불안감
아랫글
[삼성SDI(006400)] 눈높이가 올라가고 있다

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1807.14

▼-16.46
-0.90%

실시간검색

  1. 셀트리온207,000▼
  2. 삼성전자48,600▼
  3. 셀트리온헬스80,100▼
  4. 씨젠95,700▲
  5. 에스맥1,945▲
  6. 진원생명과학14,400▼
  7. 레몬18,800▲
  8. EDGC17,600▲
  9. 일신바이오2,740↑
  10. LG화학313,000▲