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[반도체] 점증하는 수급 불안감 조회 : 16
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/20 08:22
 
What’s New

지난주 DDR4 8Gb 칩은 3.34달러로 마감되어, 전주대비 5.1% 상승하면서 상승폭을 키웠 고 , NAND TLC 256Gb 칩 가격도 3.22달러로 일주일간 1.5% 상승.

이번 주부터는 중국의 춘절 연휴가 시작되기 때문에 그 전에 일정 부분 재고를 확보하기 위 한 딜러들의 움직임이 일부 있는 것으로 보인다 . 그러나 , 현물 시장의 DRAM 물량 자체가 많지 않기 때문에 거래가 활발하거나 한 상황은 아닌 것으로 전해지고 있다.

So What?

서버를 제외하면 전체적으로 나머지 어플리케이션의 수요가 좋다고는 보기 어렵다 . 그러나 , TSMC 가 컨퍼런스콜에서 밝혔듯 5G 스마트폰 칩 수요가 매우 좋은 편이기 때문에 지금 당장보다는 2~3분기에 대한 메모리 수급 불안감이 더 커지고 있는 상황이다

한편, NAND 가격이 먼저 올랐다가 먼저 주춤해진 양상이긴 하지만, NAND 수급에 대한 불 안감은 여전하다 . 공급도 공급이지만 , 7년 만에 업그레이드 되어 11월경 출시가 예상되는 PS5와 XBOX X가 HDD 대신 SSD를 채용할 것으로 예상되어, 연말 NAND 수요의 새로 운 변수가 될 전망이다

PS4 와 XBOX One의 스토리지 최저용량이 500GB였다는 점에서 이번에 나올 제품은 적 어도 500GB~1TB의 SSD 를 채용할 것으로 예상된다. 만일, 7년전 두 제품의 출시 첫해 판매량을 적용할 경우 4분기에만 적어도 365~730만 TB의 SSD 수요가 추가 발생한다는 얘기다. 이는 4분기 NAND 총수요 추정치의 3.5~7%에 달한다. 7년만에 업그레이드 되는 게임 컨솔이 NAND 수급의 복병으로 작용할 가능성이 있다. 

유진 이승우



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