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하나금융투자에서 20일 GST(083450)에 대해 "반도체 투자 확대 + 신규 고객사 확보로 2020년 최대실적 달성 전망 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,400원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 안주원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 134.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 GST(083450)에 대해 "반도체 설비투자 확대에 대한 수혜 예상. 해외 신규 고객사 확보 및 설비수주 증가로 매출극대화. 매출액 증가는 국내 고객사의 설비투자 증가 및 중국 반도체업체 향 수주본격화로 이뤄질 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "전사적 외형성장이 예상되며 스크러버 매출액 1,017억원 (+16.6%, YoY), 칠러 매출액 333억원(+61.4%, YoY)을 시현 전망. 스크러버의 누적 수주량 증가로 인한 고마진 소모성부품 및 유지보수매출 증가로 2020년 기준 17.2%의 영업이익률 달성할 전망."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 27,400원으로 커버리지 개시. 1) 반도체 고집적화 트렌드로 인한 스크러버 신규장비 수요증가 및 ASP상승, 2) 해외 신규 고객사 확보를 통한 외형성장을 감안 하여 할증. GST는 반도체공정용 가스정화장비(스크러버) 및 온도조절장치(칠러) 개발생산업체로 국내외 선도 반도체생산업체에 납품. 스크러버는 제품의 특성상 납품 후 지속적 유지보수 매출이 일어나 GST의 지속적 매출액성장 및 수익성개선 예상. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 27,400 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 27,400 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자