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[종목현미경]LG화학_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 317 2020/01/20 09:15

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- 위험대비 수익률 6.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 405,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.75%, 외국인 36.26%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 6.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.3% 오른 344,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 12.6% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 2.4% 1위 22.2% 1위 9.2
LG화학 2위 1.9% 2위 12.6% 2위 6.6
LG생활건강 3위 1.9% 3위 10.4% 3위 5.4
SK이노베이션 4위 1.8% 4위 -8.7% 4위 -4.8
S-Oil 5위 1.5% 5위 -11.7% 5위 -7.8
화학 - 1.1% - 3.7% - 3.3
코스피 - 0.6% - 3.1% - 5.1

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.87% 상승중이다.
SK이노베이션
136,000원 ▲2500(+1.87%) 아모레퍼시픽
237,000원 ▲500(+0.21%)
S-Oil
84,300원 ▲200(+0.24%) LG생활건강
1,412,000원 ▲6000(+0.43%)

증권사 목표주가 405,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 405,000원이다. 현재 주가는 344,000원으로 61,000원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 김민선 에널리스트가 " 합작을 통한 배터리 가치 사슬 강화 , LG화학은 미국/중국 등 주력 배터리 시장 침투 확대 및 투자 부담 경감을 위하여, OEM 업체들과 합작을 강화하고 있습니다. 미국 GM과의 합작공장은 부지 매입 후 올해 상반기부터 착공에 들어갈 전망이며, 중국 Geely와도 2021년 말까지 10GWh의 합작공장을 건설할 계획입니다. 이에 현재 150조원을 상회할 것으로 추정되는 동사의 전기차 수주는 향후 추가적인 증가가 예상됩니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱, 김민선 에널리스트가 " 올해 전지부문, 턴어라운드 전망 , LG화학의 작년 4분기 영업이익은 944억원으로 전 분기 대비 75.2% 감소하며, 시장 기대치를 하회할 전망입니다. 석유화학부문 스프레드 축소 및 전지부문 일회성 비용 발생에 기인합니다. 한편 올해 동사의 전지부문 영업이익은 작년 대비 큰 폭의 개선이 예상됩니다. ESS 관련 충당금 소멸, 소형/중대형전지 증설 효과 및 신규 라인 가동률 개선이 예상되기 때문입니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.75%, 외국인 36.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.26%를 보였으며 기관은 25.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.89%로 가장 높았고, 개인이 32.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 363,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 363,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월13일 :

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