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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광, All i…" BUY-메리츠종금증권 조회 : 42
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/20 09:37
 

메리츠종금증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, All is Well "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 노우호, 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2020년 태양광 수요 증가(+12% YoY)가 지속되겠다. 동사의 태양광사업 주가 Rerating은 (1) 단결정 모듈 수요 선호도 증가 수혜, (2) 주요 시장 현지화에 따른 위상강화 때문이다. 동사의 화학부문은 글로벌 에틸렌 중심 증설에서 수급이 자유롭다는 점이 긍정적이다. 2020년 미-중 무역갈등 완화 조짐과 신흥국 경기 부양 효과를 예상, 동사의 주력 제품(PVC/가성소다, TDI)은 수요 회복 민감도가 높아지겠다."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "4Q19 동사의 영업이익은 581억원을 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "동사를 화학업종 내 최선호주 유지, 적정주가 2.5만원(2020년 추정치 기준 PBR 0.6배 적용)을 제시한다. 태양광부문 중심으로 사업 변화 & 경쟁사 대비 저평가, 화학부문 수익성 회복을 감안하면 투자 매력도가 높다는 판단이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.14 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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