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[SK이노베이션(096770)] 중장기 관점에서 미국 석유개발 사업가치 부각 조회 : 14
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/20 09:47
 
2020년 연초 과도했던 주가 낙폭. 연중 정제마진 점진적 회복 흐름 감안 시, 현 시점을 매수 기회로 삼아야

19.12월 이후 미국/중국 중심 제조업 지수 반등의 수요 회복 signal이발생 중. 현 시점 마진 바닥권 판단

1Q20 이후 정제마진 반등을 예상하는 바는 (1) 제조업 활동 지수 개선과 수요 회복간 시차 발생, (2) 20년 연중 유가 ‘상고하저’흐름으로 투입 원가 부담도 경감될 전망

IMO2020 황산화물 규제 이행의 긍정적 흐름은 정제마진 추가 개선에 한 몫할 전망

4Q19 분기 실적 저점.영업이익 20년 1.4조원에서 21년 1.7조원으로 성장할 전망

분기 실적은 4Q19 1,451억원 영업이익 저점. 이후 연중 개선 흐름을 예상

2Q20 동사는 VRDS(탈황설비) 신규 가동에 따른 이익 증가 및 기타(전지부문) 일회성비용 순차적으로 감소

미국이 주도하는 원유 헤게모니 속, 동사의 미국 석유개발(탐사/생산광구)사업가치 부각→ Q 증가

2020년 DPS 유지 여력에 불확실성 있으나, 예상 배당 수익률은 ‘3.4% + α’

투자의견 Buy와 적정주가 21만원 제시

메리츠 노우호



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