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[투데이리포트]LG이노텍, "아직은 걱정할 때가…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 301 2020/01/20 10:15

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이베스트투자증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "아직은 걱정할 때가 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 주가는 지난 8월 저점대비 약 +57% 상승하며 2017년도의 영광을 다시 재현 중이다. 하지만 과거 동사가 보여주던 주가패턴에 대한 경험으로 현 시점에서 추가 상승에 대한 의구심이 시장에 드리워져 있다 분석된다.동사의 이번 상승 요인을 크게 1) 아이폰 판매량과 2) 신규제품 납품으로 인한 외형성장 기대감 등으로 보는바, SE2판매가 시작되지 않은 현 시점에서 동사의 추가적인 주가상승은 아직 여력이 있다판단한다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "LG이노텍의 4Q19 예상실적은 매출액 2.8조원(qoq +13.7%, yoy +12.9%), 영업이익은 2,077억원(qoq +11.4%, yoy +100.5%)을 기록할 것으로 전망된다. 이는 현재 컨센서스(wisefn기준) 매출액 2.7조원에 부합하겠으나, 영업이익 1,714억원 대비 +21.1% 가량 상회하며 어닝서프라이즈를 시현할 것으로 보여진다."라고 밝혔다.

한편 "SE2판매량이 양호할 것으로 기대한다. 동사의 고질적 상저하고 패턴은 상대적으로 완만하게 해질 것이며, ToF 라인업 확대와 내년 고객사의 광학줌 채택 기대감도 상존하고 있기 때문에 상반기까지 동사의 랠리는 지속되어야 한다 판단한다. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 180,000원으로 상향한다, 목표주가 상향은 멀티플 상향에 기인한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.06 목표가 170,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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