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[투데이리포트]삼양패키징, "삼양패키징: 4Q1…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 193 2020/01/21 08:30

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한국투자증권에서 21일 삼양패키징(272550)에 대해 "삼양패키징: 4Q19 Preview: 증설의 긍정적 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼양패키징(272550)에 대해 "4분기 음료시장의 계절적 비수기이며 삼양패키징도 정기보수를 실시해 판매물량이 전분기대비 30% 전후감소한다. 그러나 온화한 날씨에 타이트한 공급까지 가세되어 10월 한달은 신규 설비를 포함한 4기의 아셉틱 설비가 모두 100% 가깝게 가동했다. 11월 12월은 예정대로 정기보수를 실시했으나, 연말까지 이어지는 견조한 수요로 정기보수에도 불구하고 가동률은 전체적으로 높게 유지된 것으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익 추정치를 73억원으로 78%, 올해 추정치도 5% 상향한다. 4분기 실적을 대폭 상향하는 이유는 영업이익 기여도가 70%에 근접하는 아셉틱 판매량 전망치를 기존대비 12% 높였기 때문이다. "라고 밝혔다.

한편 "매수의견을 유지한다. 기존 전망을 크게 상히하는 4Q19 이후에도 올해 1분기부터 전년대비로는 매 분기 크게 개선된 실적을 기록할 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 27,000원까지 높아졌다가 2019년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.20 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD KB증권

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