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[두산솔루스(336370)] 그룹의 미래 핵심 성장 동력 조회 : 44
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/21 10:54
 
㈜두산에서 2019년 10월 인적분할 후 재상장하여 OLED 소재, 동박/전지박, 바 이오 사업을 영위하고 있다. OLED 소재는 고객사의 OLED 패널 출하량 확대에 따른 수혜가 예상된다. 동박 사업부는 5G용 High-end 동박 수요 증가가 이익 성 장을 이끌 것으로 보인다. 올해 완공되는 헝가리의 전지박 공장은 2021년 완전가 동 및 추가증설을 통해 가파른 성장을 보일 것이다.


OLED 소재와 동박 사업 확대

OLED 소재는 모바일과 TV의 주요 제조사들이 OLED 적용을 확대함에 따라 수요가 증가할 것이다. 최대 고객사인 삼성디스플레이가 OLED TV 투자를 시 작함에 따라 2021년부터 본격적인 매출을 기대할 수 있을 것으로 보인다. 특 히 Blue 기능성 소재인 aETL 수요가 큰 폭으로 늘어날 것으로 보여 해당 시 장에서 확고한 지위를 가지고 있는 동사의 실적 성장을 기대한다.

동박 사업부는 5G용 High-end 동박 비중 확대로 인한 수익 개선이 예상된 다. 5G 시장이 개화함에 따라 고주파용 동박 등 5G향 High-end 동박 적용 CCL 수요가 증가하고 있다. 이에 High-end 비중이 60% 이상인 동사는 고 수익 제품 확대를 통한 이익 성장을 보일 것이다.

전지박, 유럽 전기차 시장 확대에 따른 수혜

오는 3월 유럽 유일의 전지박 제조 공장 완공을 앞두고 있다. 하반기까지 스 팟성 수주를 통해 매출을 본격화한 뒤 2021년부터 1단계 Capa. 1만톤이 완 전 가동될 예정이다. 글로벌 전기차 시장 성장과 더불어 유럽 지역 배터리 Capa.는 2018년 21GWh에서 2025년 448GWh로 대폭 늘어날 전망이다. 이에 늘어나는 전지 박 수요에 맞춰 2025년까지 5만톤 규모 Capa. 증설이 단계적으로 이뤄 질 것이다. 유럽 내 유일 전지박 제조를 통해 경쟁사 대비 납기 및 고객 대응력 에서 우위에 있는 만큼 유럽의 전기차 확산 기조의 수혜를 예상한다. 

본격적인 시장 성장에 기대감

UP 올해는 OLED TV 및 5G 시장 확대와 유럽 전기차 시장의 성장 등 전 사업 부문의 전방 시장이 본격적으로 확대되는 해일 것이다. 재상장 이후 가파른 주가 상승에도 여전히 기대를 가지는 이유다.  Peer 그룹으로서 OLED 소재 업체 덕산네오룩스와 동박 업체 일진머티리얼 즈의 올해 예상 PER이 각각 30배, 27배 수준에 형성되어 있다. 국내 경쟁 업 체 대비 Target 시장의 성장 모멘텀이 높은 점을 감안하면 추가 상승 여력이 충분하다고 판단된다. 

키움 김지산



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