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[투데이리포트]비에이치, "2020년, 북미 …" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 58
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2020/01/21 11:25
 

신한금융투자에서 21일 비에이치(090460)에 대해 "2020년, 북미 고객사 스마트폰 Cycle "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "2020년의 전망은 달라지지 않았다. 북미 제조사의 2020년 스마트폰 출하량 반등과 OLED 채택 확대에 따른 낙수효과가 기대된다. 연간 영업이익은 19년(F)692억원 → 20년(F) 1,064억원으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "19년 4분기 실적은 매출액 1,840억원(-18%, 이하 YoY), 영업이익 185억원 (-42%)을 예상한다. 영업이익은 기존 전망치(271억원)와 컨센서스(306억원)를 하회할 전망이다. 연말 재고조정(계절성) 때문이다. 20년 1분기 실적은 전년 대비 개선이 기대된다. 영업이익은 81억원(+103%) 으로 전망한다. OLED 스마트폰용 RFPCB 공급 이월(4Q19 → 1Q20)효과다."라고 밝혔다.

한편 "저점에 대한 고민이 필요하다. ① 2020년 북미 제조사 스마트폰의 출하량 반등이 예상. ② 4Q19 부진OLED 출하량 감소 등의 뉴스는 이미 주가에 반영됐다고 판단. 동종 업계 부품사들의 주가는 2018년 고점을 향해 순항 중. 비에이치의 과거 6개월 주가 상승률은 관련 부품사 13개 업체 중 최하위권. ③ 2020년 북미 제조사 향 RFPCB 수요 증가는 36%에 달할 전망. 하반기 신모델이 모두 OLED로 출시될 경우 실적 추정 상향이 필요. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.12 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.29 목표가 21,500 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.03 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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