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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "4분기 아쉬움을 뒤…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 261 2020/01/22 10:07

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키움증권에서 22일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4분기 아쉬움을 뒤로 하고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "지난 4분기는 사업 부문별 비용 요인이 확대된 것으로 추정된다. 2019년이 체질 개선에 성공한 해라면, 2020년은 주력 사업의 성과가 확대되는 해가 될 것이다. 즉 에어로스페이스가 LTA 수주 질 개선, 베트남 생산 확대, EDAC 실적 기여 본격화에 힘입어 적자폭을 줄이고, 테크윈은 비용 요인이 소멸되면서 B2B 중심 수익성이 한층 향상될 것이다. 인도향 비호복합 프로젝트 수주 여부가 중요한 모멘텀이 될 것이다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "지난 4분기 영업이익은 388억원(QoQ -32%, YoY -29%)으로 시장 컨센서스 (437억원)를 하회할 전망이다. 올해 영업이익은 2,327억원(YoY 38%)으로 큰 폭의 개선 전망을 유지한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 41,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.05.09 목표가 37,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRAGE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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