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[투데이리포트]토비스, "카지노 & 전기차,…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 59
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2020/01/22 10:34
 

이베스트투자증권에서 22일 토비스(051360)에 대해 "카지노 & 전기차, 전방 사업 호황 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 토비스(051360)에 대해 "2020년에는 ATA향 물량 확대와 더불어KONAMI 및 동유럽 중소형 고객사로도 수주 확대가 예상됨에 따라 전사 실적 개선을 견인할 전망이다. 현재 대당 마진이 15~20%로 높은 수준이기 때문에 산업용 모니터 매출증가에 따른 전사 이익 개선은 매우 가시적이다. 동사의 전장용 디스플레이 사업은 친환경차 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "지난해 ATA향 수주 금액은 120~130억원 내외로 추정되는데 올해에는 수주 물량 확대로 400억원에 달할 것으로 기대된다. 올해 산업용 모니터 부문에서만 2,053억원(+28.0% yoy)의 매출을 기록할 전망이다. 전장 매출은 2018년 150억원을 기록했으며 2019년에는 253억원(+68.5% yoy), 2020년 396억원(+56.8% yoy)을 기록할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

한편 "토비스에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 13,000원으로 기존 대비 20% 상향한다. 카지노전방 시장의 호황이 지속되고 있으며 전장 사업 역시 친환경차 시장 확대에따른 수혜가 예상되기 때문이다. 목표주가는 2020년 실적 기준 산업용모니터 사업과 전장사업 가치를 합산한 SOTP 방식으로 산출했다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 13,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 10,400 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 13,400 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.27 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권




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