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[GS리테일(007070)] 수익성 개선 지속 조회 : 18
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/23 08:17
 
GS리테일(007070)에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 50,000원(2020년 P/E 20배)을 유지한다. 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 2,881억원(yoy +5%), 347억원(yoy+37%)으로 추정된다. 4분기 편의점 출점은 약 300개 수준(yoy +5%)이며 기존점 성장률은 (+) 구간에 진입, 3분기 대비 개선된 것으로 파악된다. 2019년 통합 MD 구축으로매익률이 상승한 것이 4분기에도 지속됨에 따라 편의점 부문이 전체 이익 성장을 견인하였으나, 비수기 영향으로 슈퍼 사업부의 영업적자 지속, 기타 부문의 적자 개선은 없었던 것으로 파악된다.

2020년 편의점 점포 순증 개수는 720개(yoy +5%) 수준으로 2019년보다 소폭 증가할것으로 보이는데, 기존점 성장률이 1-2% 내외로 고착되면서 2020년에 큰 폭의 매출 성장은 어려워 보이지만 소비 경기 부진에 상대적으로 덜 민감하고 올해는 기타 사업부의지하철 상가 임대관리 사업(지하철 6,7,9호선) 종료로 연간 120억원 내외의 영업손익 개선이 예상되는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 전망이다. 

대진 유정현



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