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[롯데쇼핑(023530)] 변화 속도 더디고 효율 개선 강도 약하다 조회 : 55
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/23 08:19
 
롯데쇼핑(023530)에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 160,000원(2020년 P/B 0.4배)을유지한다. 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 6조 718억원, 1,577억원(yoy +75%)으로추정된다(회계 기준 변경으로 총매출액 비교는 의미 없음). 4분기에 다시 백화점과 마트사업부의 매출이 부진한 양상이다. 백화점은 겨울철 따뜻한 날씨 영향에 지방 중소 도시까지 점포를 운영하다 보니 매출 부진 양상이 더 크게 나타났다. 국내 마트 부문와 슈퍼사업부의 적자 개선이 없었던 점도 영업이익 부진의 원인으로 작용한 것으로 보인다.

지난해 총 10개 점포를 자산으로 리츠 출범, 그리고 3월에 롯데 ON (통합 로그인 서비스) 출시 등 조직의 운영 전략에 대한 새로운 시도들이 진행되고 있는데, 시장의 변화속도가 더 빨라 만족스러운 성과를 보일 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 판단된다. 소비 경기 개선이 현재로서는 동사 주가에 유일한 모멘텀인 것으로 보여 유통업종내 주가 아웃퍼폼은 쉽지 않을 것으로 판단된다.

대신 유정현



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