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[투데이리포트]비에이치, "2020년 사상 최…" BUY-KB증권 조회 : 22
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2020/01/23 09:24
 

KB증권에서 22일 비에이치(090460)에 대해 "2020년 사상 최대 실적 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "단기 실적은 부진하나 2020년 실적은 대폭 개선될 전망이다. ① 북미 고객사의 OLED 채용률 확대에 따른 실적 개선이 기대된다. ② 폴더블 스마트폰의 흥행도 긍정적이다. ③ 기타 공급선의 매출 증가도 기대된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "비에이치의 4분기 실적은 매출액 1,946억원 (-14% YoY), 영업이익 195억원 (-39% YoY, 영업이익률 10.0%)으로 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상된다. 2020년 매출액은 9,155억원 (+35% YoY), 영업이익은 1,188억원 (+69% YoY, 영업이익률 13.0%)으로 크게 증가할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "비에이치에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 29,000원을 유지한다. . ① 단기 실적 부진보다는 2020년 성장에 주목해야 할 시점이라고 판단된다. ② 북미 고객사의 하반기 LCD 디스플레이 채용 가능성은 상반기 저가 모델 출시 (4.7인치 LCD 모델)와 하반기 5G폰 출시 (더 얇은 디스플레이를 필요) 등을 고려할 경우 제한적으로 판단된다. 업종 내 최선호주 관점을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 29,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.03 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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