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[텔레칩스(054450)] 신제품 출시로 ASP 상승세 지속 전망 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/23 09:53
 
국내 대표 차량용 반도체 기업

1999년에 설립된 팹리스 기업으로 AVN(Audio-Video-Navigation) 등 차량용 인포테인먼트 AP(어플리케이션 프로세서) 설계 및 공급을 주력 사업으로 영위하고 있으며 이 외에도 차량용 오디오 및 모바일 TV 칩, 셋톱박스 AP도 공급 중임. 동사는 현대모비스, LG전자, 휴맥스, JVKENWOOD 등 국내외 Tier-1 업체들을 통해 글로벌 완성차업체향으로 제품을 납품하고 있으며 비중이 가장 높은 매출처는 현대차그룹으로 매출 비중이 69% 수준임.

2019년 3분기 누적 매출액 972억원 기준 사업부문별 매출 비중은 디지털 미디어 프로세서(AVN, STB 등) 90%, 모바일 TV 수신칩 4%, 기타 7%이며 적용 분야별 매출 비중은 차량용 95%, 스마트홈(STB 및 가전) 2%, 기타 3%임. 내수/수출 비중은 내수가 58%, 수출이 42%임.

신제품 출시로 ASP 상승세 지속 전망

동사의 차량용 프로세서 돌핀 신제품이 지속적으로 출시됨에 따라 ASP 상승세는 지속될 것으로 예상되며 이에 따라 꾸준한 실적 성장이 기대됨. 동사의 디지털 미디어 프로세서 ASP는 1Q14에 개당 5,428원 수준에서 3Q19 개당 10,935원 수준으로 꾸준히 상승했는데 이는 2015년부터 완성차업체향 AVN AP 공급이 진행되었기 때문임.

작년 4분기부터 국내외 완성차업체향으로 돌핀+(콕핏 시스템을 지원하는 칩셋)를 활용하는 디지털 클러스터와 HUD(헤드업 디스플레이) 매출이 발생하기 시작하였으며 올해 1분기에는 SVM(서라운드 뷰 모니터) 솔루션 매출이 발생할 예정임. 또한 2분기 중으로 인포테인먼트 뿐만 아니라 ADAS까지 하나의 칩으로 구현 가능한 돌핀3가 출시 예정이며, 2021년 말에는 성능이 더 향상된 돌핀5 출시가 계획되어있음. 고사양 신제품이 지속적으로 출시됨에 따라 ASP 상승 및 실적 성장이 예상됨.

올해에도 실적 성장세 유지

올해 예상 실적은 매출액 1,501억원(+10% YoY), 영업이익 138억원(+36% YoY), 지배순이익 140억원(+17% YoY)임. 작년 4분기부터 공급이 개시된 HUD와 디지털 클러스터 매출이 점진적으로 확대되고 SVM 매출도 추가적으로 발생하면서 최고 실적 경신 전망.

유안타 강동근



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