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[종목현미경]아모레퍼시픽_거래비중 기관 33.7%, 외국인 32.28%

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평민

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조회 148 2020/01/23 10:29

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- 위험대비수익률 2.0, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.38%
- 증권사 목표주가 283,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.7%, 외국인 32.28%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.0, 업종평균치보다 낮아

23일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 214,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 6.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 3.0% 2위 6.2% 3위 2.0
LG화학 2위 2.3% 1위 12.1% 1위 5.2
LG생활건강 3위 2.2% 3위 5.6% 2위 2.5
SK이노베이션 4위 1.7% 4위 -13.7% 4위 -8.0
S-Oil 5위 1.4% 5위 -16.5% 5위 -11.7
화학 - 1.1% - -0.5% - -0.4
코스피 - 0.7% - 2.4% - 3.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.38% 하락하고 있다.
LG생활건강
1,344,000원 ▼24000(-1.75%) S-Oil
81,200원 ▼1700(-2.05%)
LG화학
352,500원 ▲1000(+0.28%) SK이노베이션
132,500원 ▼2000(-1.49%)

증권사 목표주가 283,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 283,500원이다. 현재 주가는 214,000원으로 69,500원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 최재호 에널리스트가 " 2020년 사상 최대 매출 전망, 중국발 훈풍으로 대세 상승 다시 시작, 그간 화장품 업종 급락의 주 요인은 ‘16년 7월 한국의 사드배치가 확정된 이후 중국 정부 한한령 조치 함께 중국인들의 한국 단체 관광이 규제됐기 때문. 사드 갈등으로 얼어붙었던 한중 관계는 최근 한한령 해제 기대감이 커지고 있으며, 면세점 채널 외국인 매출액은 역대 사상 최대치를 경신하는 중. 따라서 아모레퍼시픽의 대중국향 매출 회복이 예상되며, ‘19년 3분기를 기점으로 실적 턴어라운드 구간에 돌입할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy(Initiate)에 목표주가: 294,000원을 제시했고, SK증권의 전영현 에널리스트가 " 턴어라운드 대장주, 수익성이 좋은 면세와 온라인 채널 매출 비중이 별도 법인의 58%까지 확대되었고, 럭셔리 브랜드 설화수는 국내와 중국에서 각각 40%와 20%까지 매출 비중이 올라온 것으로 보인다. 현재 주가는 최근 업종 투심 개선과 더불어 이러한 포트폴리오 변화에 대한 기대를 조금씩 반영하고 있다. 당분간은 드라마틱한 실적 개선보다도 투심 개선과 변화에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
아모레퍼시픽 LG화학 LG생활건강 SK이노베이션 S-Oil
ROE 7.9 10.0 19.2 9.1 14.2
PER 46.0 15.3 29.3 10.4 13.5
PBR 3.7 1.5 5.6 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.7%, 외국인 32.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 33.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.28%를 보였으며 개인은 30.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.39%로 가장 높았고, 기관이 30.64%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 185,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 199,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 199,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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