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[투데이리포트]현대건설, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 376 2020/01/23 11:04

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이베스트투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "4Q19 Review: 늘 보던 그 4분기, 기다려지는 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 가시권내 해외 수주 프로젝트들이 올해로 이연되면서 상반기 수주 모멘텀이 몰려있다. 이미 카타르 빌딩 1조원을 수주했으며, 추가 수주 파이프라인은 1) 알제리 복합화력발전 8천억원, 2) 파나마 메트로 2.5조원 (4개사 경쟁입찰, 현대건설이 기술입찰 1위), 3) 이라크 발전 1.5조원 (w/수출입은행), 그리고 결과가 다소 지연되고 있는 이라크 CSSP 2.9조원 등이다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 4Q19 매출액은 4조 6,525억원으로 전년동기대비 4.2% 증가, 컨센서스 대비 5.8% 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "6~8월 중 대규모 프로젝트인 카타르 4차 육상 LNG 역시 수주에 성공할 경우, 다시금 현대건설의 저력을 시장에 확인시켜줄 것으로 기대된다. 최근 주가 낙폭 과대에 따라 12M Forward PBR 0.62X 수준으로 상당히 저평가 되어 있다는 판단이다. 상반기 수주 가시성이 높은 파이프 라인과 카타르 LNG 모멘텀을 감안시 베팅해볼만한 시점으로 판단, 투자의견 BUY와 대형주 내 Top-pick을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.23 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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