thinkpool

이베스트투자증권에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 "4Q19 Preview: 여전히 판매량 성장 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 사업부는 2020년에 기존 추정과 동일하게 약 40% 초반대까지 상승할 것으로 예상하며, 소주 사업부의 경우 기존 추정보 다 약간 높여 60% 중반에서 M/S가 유지될 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020년까지 지속적으로 매출 탑라인 성장 좋을 것으로 추정하나 영업이익은 4Q19에 373억대로, 기존 영업이익 추정치에서 다소 하향했다. "라고 밝혔다.

한편 "동사 1Y 목표주가를 기존 36,000원에서 43,000원으로 상향한다. 벨류에이션은 최근 3 년 동사 연간 PER 하단 38.8에 2020E EPS 추정치를 곱해 산출했다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.12.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권