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[투데이리포트]이마트, "올해 전략 성패 …" BUY-대신증권 조회 : 59
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/23 13:26
 

대신증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 "올해 전략 성패 여부 가르는 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "SSG.COM 거래액은 상반기 +14%, 3분기 +21%, 4분 기 성장률은 3분기보다 더 높은 +27% 내외인 것으로 파악되는데 이는 마케팅 효과와 상품력 안정화의 긍정적 효과에 따른 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 총매출액과 영업이익은 각각 4조 9,990억원(yoy +18%), 406억원(yoy - 34%)으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "온라인 사업자들간의 경쟁 강도가 주가 방향을 결정 짓는데 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 경쟁은 지난해보다 완화될 것으로 보여 주가는 긍정적인 흐름을 보 일 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 210,000원까지 높아졌다가 2019년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.11.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.19 목표가 150,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.22 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.01.16 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2020.01.16 목표가 190,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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