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[동원산업(006040)] 탐방노트 조회 : 26
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/28 08:13
 
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4Q19 어획량 증가에도 불구 지난 10년래 최저 수준의 어가 조성으로 수산부문 부진. 17년 10월 2,350불 로 고점 기록 후, 19년 11월 850불로 하락. 유통 부문은 스타키스트 실적 성장 지속. 물류 부문은 순항 중. 2020년 사업계획은 매출액 3.1조원, 수산 5천억원, 유통 1.4조원, 물류 1.2조원, 영업이익 2,800억원 수산 450억원, 유통 1,600억원, 물류 600억원

수산부문

19년 4분기 어가는 10월 1,050불, 11월 933불, 12월 1,020로 부진(19년 연평균 어가는 1,225불) 어획량은 19.1Q~4Q 5만톤, 6.2만톤, 4.9만톤, 6.3만톤으로 연간 22.6만톤 기록하며 최대 어획량 달성. S급 신규 선 박 2척 효과로 어획량 개선(신규 선박 각각 6개월, 3개월 조업)

20년 1월 1,225불로 어가 반등. 일기 부진으로 전반적으로 어장이 소강상태 보이며 1월 생산량 급격하 게 감소. 2월은 계절적으로 사이클론 영향이 있는 시기, 조업일수 추가 감소 예상

20년 사업계획 어가는 최저 950불, 최고 1550불, 연평균 1300불 전망. 1300불 평균 어가에서는 400~500 억원 영업이익 기대. 20년 선박 구성은 S급 9척, A급 1척, B급 3척, C급 7척

유통부문

스타키스트 매출액 전년비 10% 증가 영업이익률은 소폭 하락, 매출 증가 요인은 신제품 효과와 기존 캔 /파우치 제품 매출 증가에 기인. 수익성은 저가 상품 구성이 높아지면서 하락

형사소송 관련 1억불 중 20년까지 2천만불 납입, 21년부터 연간 2천만불 지급. 민사소송은  5천만불 집 행, 500만불 추가 집행 후 대형유통업체들과의 합의 완료. 중/소형 유통업체와 개인들 집단 소송은 진행 중이며 구체적인 금액을 예상하기 어려운 상황

물류부문

동부익스프레스 인수 이후 동원산업과의 시너지 효과로 물량 증가세. 고속버스, 렌터카, ABS 사업 매각 으로 1,000억원 매출이 제거되었음에도 불구, 매출 증가세 유지. 고속버스터미널 지분 11.5%에 대한 매 각은 향후 재무구조와 가격협상에 따라 진행될 전망

메리츠 김정욱



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