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[신성이엔지(011930)] 회춘 조회 : 19
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/28 08:36
 
태양광 본격적인 성장 구간, 클린룸의 귀환

2019년 신성이엔지 RE(태양광) 사업부는 실적 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줬고 올해 본격적인 실적 기여가 있을 전망이다. 동사의 셀은 미국 Silfab, SunPower에 2020년 말까지 판매 물량 계약이 완료된 상 태다. 동사 모듈 중 고효율 제품인 Power XT는 미국 Solaria에 전량 납 품하는 제품으로 3Q19부터 공장 가동률 100%를 달성 중이다. 동사가 미국에 납품하는 모듈은 미국 태양광 시장 내 높은 평가를 받고 있으며 동사의 셀을 사용한 Silfab과 Sunpower의 모듈 모두 상위권에 속해있 다. 글로벌 Top-tier 수준의 기술력이 증명됐으며 미국시장 성장과 함 께 RE사업부 실적 성장세가 예상된다.

동사의 캐시카우 역할을 하는 CE(클린룸) 사업부는 반도체, 디스플레이 업황 턴어라운드와 함께 실적 성장세가 예상된다. 기존에 설치된 설비 들의 유지 및 교체 사업만 해도 연간 1천억원 이상의 실적이 예상되며 3Q19부터 삼성, 하이셈, LG에 대한 수주를 추가했다.

2020년 영업이익 281억원 전망

동사의 2020년 실적은 매출액 5,163억원(+11.1% yoy), 영업이익 281억 원(+112.7% yoy, OPM 6.1%)을 기록할 전망이다. CE사업부 영업이익 200억원(+40.2% yoy)으로 실적을 견인할 것이다. 영업이익률 6.2%로 과거 본격적인 IT 투자사이클 당시 7% 이상의 영업이익을 보였던 것에 비해 신규 수주되는 설비의 규모가 아직 불확실하다는 점에서 보수적인 이익률을 적용했다. RE사업부 이익은 82억원으로 연간단위 흑자 전환 할 전망이다. 2018년 단행한 구조조정과 2019년 증설물량 가동으로 작 년 분기단위 흑자를 기록한 바 있다. 올해는 증설물량 온기로 반영되며 안정적인 셀 판매처 확보를 통해 연간 4.2%의 이익률을 달성할 전망이 다. 

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