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[투데이리포트]비에이치, "매출처 다변화까지…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 46
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2020/01/28 08:38
 

하이투자증권에서 23일 비에이치(090460)에 대해 "매출처 다변화까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "매출처 다변화 성과도 주목 해야 한다. 2020년 북미향을 제외한 매출액은 3,239억원으로 전년대비 +39.4% 성장 할 것으로 전망된다. 국내 패널 고객사의 Flexible OLED가 중국의 플래그십 모델 및 국내세트업체의 중가 모델까지 확판 되고 있기 때문이다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4분기 실적은 매출액 1,822억원(-17.6%YoY), 영업이익 171억원(-43.9%YoY, 영업이익률9.4%)으로 낮아진 컨센서스를 하회 할 것으로 추정된다. 2020년 연간 실적은 매출액 9,272억원(+41.4%YoY), 영업이익 1,128억원(+66.4%YoY, 영업이익률12.2%)으로 큰폭의 성장이 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 매출액 컨센서스는 -5.8% 조정(9,470억원→8,926억원)되었는데, 이제는 LCD 모델 출시에 대한 우려가 실적 기대치 및 주가에 선반영 되었다고 판단된다. 북미향 매출액 확대와 더불어, 여타 엔드유저향매출처 다변화가 기대 되는 해다. 올해 EPS기준 PER는 7.4배에 불과 하다. 투자의견 및 목표주가를 유지 한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,500원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.22 목표가 29,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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