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[투데이리포트]대덕전자, "꾸준한 성장…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 133
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/28 08:56
 

SK증권에서 28일 대덕전자(008060)에 대해 "꾸준한 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "PKG 업황은 지난 하반기에 이어 올해도 양호한 영업 환경. 전반적인 Capa 증설보다는 보완 투자를 통한 고수익 제품 비중 확대에 주력. HDI 의 새로운 사업 방향성이 수립될 가능성. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 매출액 1 조 1,327 억원(YoY +7.2%),영업이익 803억원(YoY +60.3%) 예상."라고 밝혔다.

한편 "올해 5 월 인적 분할 예정. 존속법인(대덕)은 자회사 관리 및 투자 사업 담당, 신설법인(대덕전자)는 PCB 사업 담당. 경영 효율성 제고 및 최대주주 지배력 강화의 일환으로 긍정적으로 평가. 신설법인의 펀더멘털은 유지. 양사의 기업 가치 증대 기대."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 14,000원까지 높아졌다가 2019년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.20 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.12.02 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.18 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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