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[투데이리포트]리노공업, "나라면 지금이라도 …" BUY-하나금융투자 조회 : 79
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2020/01/28 09:14
 

하나금융투자에서 28일 리노공업(058470)에 대해 "나라면 지금이라도 살 수 있을까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 리노공업(058470)에 대해 "리노공업이 연간 10%를 상회하는 매출성장률을 달성하는 것은 일종의 outlier같은 모습인데 2020년과 2021년에 5G 전환 수요, 그리고 원칩(AiP, SoC) 패키징 확산 영향으로 모바일용 칩의 크기가 근본적으로 커지는 수요에 힘입어 리노공업이 고성장국면에 들어갈 가능성이 높아 보인다. 결국 지금까지 가보지 않은 길을 걷는 셈이다. 지금이라도 매수하기에 늦지 않았다고 판단되어 TP를 상향 조정하고 매수를 추천한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 4Q19 매출 추정치를 396억 원에서 437억 원으로 상향 조정하고, 소켓 수요가 견조한 것을 반영해 2020년 매출 추정치도 1,773억 원에서 1,867억원으로 상향 조정한다."라고 밝혔다.

한편 "2019년 12월 27일 목표주가 상향 조정 이후 다시 한 번 상향 조정한다. 2020년 EPS에 P/E 26배를 적용했다. 리노공업의 주요 고객사인 TSMC의 실적 발표내용을 확인해보니 모바일시장에서 5G 보급속도가 예상보다 빠르게 전개될 것으로 기대된다. 이에 따라 리노공업의 2020년 매출은 1,867억 원으로 기업측의 통상적 가이던스(연평균 10% 실적 성장)를 상회하는 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 70,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.12.27 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2019.11.14 목표가 70,500 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 70,500 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 70,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.22 목표가 86,000 투자의견 매수 대신증권

- 2020.01.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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