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[종근당(185750)] 4Q19 Preview 조회 : 28
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/28 09:41
 
4Q19 Preview: 매출액 +3.2%yoy, 영업이익 +2.3%yoy

당사의 이번 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,737억원, 189억원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년동기 대비 각각 +3.2%, +2.3% 증가한 수치이다. 동사는 국내 제약사 중 특히 만성질환에 강점을 보유하고 있으며, 영업력도 우수하다. 따라서 국내 ETC 부문에서 자체 생산 제품뿐만 아니라 상품(ex. CJ헬스케어의 케이캡, 알보젠코리아의 큐시미아 등)까지 다양한 포트폴리오를 기반으로 매년 안정적인 외형 성장을 기대할 수 있다.

이러한 모습은 2020년에도 이어질 것으로 판단되며, 이에 따라 2020년 전사 매출액은 2019년E 매출액 10,549억원 대비 11.6% 성장한 11,773억원을 기록할 것으로 예상한다. 단, 2020년의 영업이익 증가율은 매출액 증가율보다 낮을 것(768억원, +5.8%yoy)으로 판단되는데, 이는 R&D 비용 증가에 기인한다.

주요 R&D 파이프라인 update

1) CKD-506(HDAC 저해제): RA 적응증으로 유럼임상 2a상에 대한 결과를 6월 유럽 류마티스 학회에서 발표할 것으로 예상됨. 결과가 좋다면 L/O을 진행할 수 있을 것으로 보이며, 회사의 판단에 따라 IBD 적응증을 추가하여 임상 2b상을 진행할 가능성도 있음 -> 종근당의 실질적인 첫 번째 R&D 결과이기 때문에 가장 관심이 높은 pipeline.

2) CKD-702(EGFR/c-Met 이중항체): NSCLC 적응증으로 전임상을 종료하고 2019년 12월 IND 제출 후 현재 국내 임상1상을 앞두고 있음. 전임상 데이터는 올해 미국암학회에서 발표할 수 있을 것으로 보임

이베스트 최석원



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