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[투데이리포트]LS전선아시아, "업종 평균을 능가하…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 57
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2020/01/28 11:05
 

IBK투자증권에서 28일 LS전선아시아(229640)에 대해 "업종 평균을 능가하는 수익 기반"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "현재 점유율 1위로 제품의 신뢰도와 함께 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 올해 생산시설을 확충해 공급능력을 늘릴 계획이다. 지역 성장에 따른 수혜가 예상된다. 산업의 고도화가 국가 성장을 견인하기에 전선을 비롯한 인프라 투자가 많아질텐데, 전선도 지상에서 지중, 해저로 기술력과 인지도가 더욱 요구되는 시장으로 바뀐다. 이런 수요에 대응할 공급 능력을 갖춘 동사는 선제적 대응으로 성장성과 수익성 모두를 기대할 수 있다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액은 1,258억원으로 전분기대비 8.3% 감소했으나, 전년동기대비 8.8% 증가했고, 영업이익은 69억원으로 전분기대비와 전년동기대비 각각 8.6%, 45.8% 증가했다. 고부가가치 제품 비중이 늘어 수익성이 개선되었다. "라고 밝혔다.

한편 "지난해 4분기 실적은 LS전선아시아를 주목해야 하는 이유를 보여줬다. 매출이 줄었으니, 이익도 적게 나와야 할텐데 그렇지 않았다. 고 마진 제품의 수요가 있었기 때문이다. 수요가 있고, 이에 대응할 공급능력을 갖추고 있다. 베트남의 성장에 믿음이 있다면 동사를 안 볼 이유가 없고, 미얀마에 이어 동남아 전 지역을 커버하게 될 글로벌 전선업체 LS그룹의 일원으로 남다른 성장세가 기대되어 매수를 제시한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.01.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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