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[아모그린텍(125210)] 테슬라, 5G, 국내 플래그십 핸드셋: 지금 사십시오 조회 : 68
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/28 20:47
 

□ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,500원 제시


아모그린텍에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,500원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2020년 예상 EPS 795원에 업종 2020F 평균 PER 23.27배를 적용해 산출했다. 아모그린텍은 성장성이 높은 5G와 전기차 산업 향 노출도가 높아 장기 성장성도 보유해 투자 매력도가 높다고 판단된다.


□ 2020년 3대 첨단소재 매출 성장 확실시


1. 나노 멤브레인: 3Q19 실적에서 확인된 휴대폰 벤트(Vent) 매출, 1H20 133억원 전망


2020년 1분기 출시 예정인 신규 플래그십 스마트폰의 연간 출하량이 약 3,500만대 수준인 것을 감안하면, 아모그린텍은 최소 1,800만대에 벤트 부품을 공급할 것으로 예상된다. 이에 따른 나노 멤브레인 부문의 매출은 상반기에만 130억원을 웃돌 것으로 전망된다. 고객사의 신규 및 기존 플래그십 스마트폰의 전체 출하량은 연간 약 8,000만대로, 이중 절반만 공급한다고 가정해도 연간 250억원 이상의 매출이 기대되며, 해외 고객사 매출을 포함한 연간 매출은 318억원을 전망한다. 


2. 방열소재: 5G 스마트폰 RF 방열시트 매출 본격화


5G 통신의 고주파/고출력에 따른 모바일 기기의 발열 문제로 RF 방열시트 적용이 증가하고 있다. 방열소재 부문 매출액은 전년 대비 약 25.0% 성장할 것으로 전망된다.


3. 고효율 자성소재: 테슬라 향 매출성장 견조, 글로벌 완성차 및 부품업체 향 매출 추가


아모그린텍은 주요 제품인 Inductor Core, Common Mode Choke 등을 테슬라, BYD, LEAR 등에 납품하고 있으며, 꾸준히 전통적인 글로벌 완성차 업체와도 다수의 프로젝트를 진행해오고 있어 2020년에는 가시적인 성과를 보일 수 있을 것으로 판단된다.


□ 2020년 매출액 1,394억원, 영업이익 142억원 전망


아모그린텍의 2020년 실적은 매출액 1,394억원(YoY, +44.8%), 영업이익 142억원(YoY, +343.8%)으로 전망하다. 방열소재와 나노 멤브레인 소재 부문의 매출이 전년 대비 각각 25.0%, 210.9% 성장한 242억원, 318억원이 예상된다.


하나 김두현 




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