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[대원제약(003220)] 우한폐렴(신종코로나바이러스) 실질 최대 수혜주! 조회 : 37
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/29 09:38
 
우한폐렴 ‘사스, 신종플루, 메르스’보다 확산 속도 매우 빠름

세계보건기구(WHO)는 중국발 신종 코로나바이러스로 인한 우한폐렴에 관한 글로벌 위험수준을 중국내에서 매우 높음과 글로벌차원에서 높음으로 격상하였다. 중국 후베 이성 보건당국에 따르면, 중국은 28일 11시기준 확진자는 4,428명이며, 사망자는 106명이다. 국내에서도 27일 기준 4번째 확진환자가 발생하였으며, 홍콩 8명, 태국 8 명, 마카오 6명, 호주 5명, 미국 5명, 대만 5명, 일본 4명, 말레이시아 4명, 프랑스 3 명, 베트남 2명 등 전세계적으로 확산되고 있다.

지난 사스(2003년2월), 신종플루(2009년5월), 메르스(2015년5월) 보다 전염확산속도 가 매우 빠르다. 약 6~7개월 기간 동안 감염 확진자 기준 사스는 8,237명, 신종플루 는 260,000명, 메르스는 2,499명 인걸 감안하면 이번 달 들어 우한폐렴 확진자는 공 식집계만 4,428명에 달해 상황이 매우 심각한 수준이다. 현재 백신이 없어 기침감기 약+해열제+항생제+항바이러스제 정도로 처방하는 수준이다.

우한폐렴 실질 수혜 받을 듯!

동사는 호흡기질환 전문의약품 회사로 1)국내 제약사 중 기침감기치료제(R5) 국내 1위 업체이다. 유비스트 발표 2019년기준 대원제약 MS 13.7%, 안국약품 10.8%, 유한양행 7.0%이다. 2)이비인후과 처방 시장점유율도 2019년 6.2%로 압도적 1위이며, 2위로는 한미약품 4.1%, 3위 안국약품 3.7% 이다. 동사의 기침감기치료제 약품을 보면 코대원 포르테(기침억제제), 프리비투스(진해거담제), 클래신(항생제), 오셀타원(항바이러스제: 타미플루제너릭), 펠루비(해열제) 등이 있다.

기침감기치료제 시장 국내1위인 동사는 우한폐렴 관련하여 실질 수혜를 받을 것으로 전망된다. 1)감염자수가 가장 많았던 신종플루가 발생했던 ‘09년 6~11월 ETC내수 매 출 성장률은 3분기가 비수기임에도 불구하고, 전년동기대비 +34%의 가파른 성장률을 보였다. ‘08년과 ‘10년 동기간 각각 +14%, +10% 성장률을 감안하면 매우 높은 수치 이다. 동기간 호흡기/항생제 매출성장률은 ‘09년 +38%(‘08년 +7%, ‘10년 +13%)로 더욱 높았다. 또한 2)메르스가 시작되었던 ‘15년 5월~7월 ETC내수 매출성장률은 전 년동기대비 +25%로 ‘14년과 ‘16년 동기간 각각 +15%, +10%의 성장률에 비하여 높 은 성장률을 나타내었다. 이에 따라 전염확산속도가 매우 빠른 우한폐렴 신종 코로나 바이러스의 실질 수혜를 받을 것으로 예상된다.

지난해에 이어 올해도 창립최대실적 경신전망으로 매수유지/목표가 24,350원 상향

1) 고령화에 따른 만성질환자(고혈압, 당뇨 등)의 증가추세, 2)보청기 및 건강기능식품(프로바이 오틱스 등) 매출 증가, 3)환절기 감기환자 증가 전망으로 지난해에 이어 올해도 창립최대실적 (매출 +9.8% YoY, 3,149억원, 영업이익 +14.7% YoY, 353억원)을 경신할 것으로 예상되며, 투자의견 매수를 유지하며, 목표가는 기존 21,700원에서 24,350원으로 상향조정한다. 목표가는 2017년 바이오업종 폭등시의 동사의 PER 36.1배를 제외한 지난 3년간의 평균 PER 15.7배를 올해 예상 EPS 1,544원에 적용하였다. 

DS투자 전상용



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