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[투데이리포트]아프리카TV, "더 높이 날기 위한…" BUY(유지)-DS 투자증권 조회 : 46
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2020/01/29 09:55
 

DS 투자증권에서 29일 아프리카TV(067160)에 대해 "더 높이 날기 위한 재정비 시간, 지속적인 관심 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "최근 일명 ‘별풍선 깡’ 이슈로 인해 동사의 주가는 급락했다. 이번 수사는 위법 행위를 근절하기 위한 선제적 대응으로 동사가 직접 수사를 의뢰했다. 중장기적인 관점에서 플랫폼의 시장 인지도 향상을 위해 반드시 필요한 과정이며, 더욱 강화된 RM(리스크 관리)을 통해 플랫폼을 재정비하는 중이므로 고무적이다."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "아프리카TV 4Q19E 매출액과 영업이익은 449억원(+20.3% YoY), 85억원(+13.5% YoY)을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "기부경제선물 성장 둔화 및 벨류에이션 시점을 ‘20년으로 조정함에 따라 목표주가를 72,000원으로 하향한다. ‘별풍선 깡’ 이슈로 인한 센티먼트 훼손도 불가피하다. 하지만 동사는 국내 토종 1인 미디어 플랫폼 최상위 포식자이며, 구조적으로 성장하는 1인 미디어 산업 수혜주임에는 변함없다. 광고 매출 성장에 따른 수익성 개선 및 ARPPU 증가를 위한 노력으로 지속 성장할 가능성이 농후하다. 투자의견을 Buy로 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.29 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.29 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.01.22 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2020.01.16 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.14 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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