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IBK투자 스몰캡 1월 중소기업 Discovery: 백산(035150) 조회 : 76
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/29 10:03
 
백산은 인조피혁 제조 및 판매를 목적으로 1986년 설립되었으며, 1999년 코스피 시장에 상장함. 동사는 P.T.BAIKSAN INDONESIA, 최신물산 등 16개의 연결대상 종속 기업을 보유하고 있음. 부문별 매출 비중은 합성피혁 64.3%, 의류부문 34.8%, 투자부문 0.9%로 구성. 신발용 합성피 혁 기준 생산능력은 대만 삼방화학에 이어 세계 2위로 파악됨

자회사 최신물산의 수주 감소 영향으로 작년 4분기 연결 영업이익은 32억원(-40.5% yoy)으로 부진할 것으로 예상됨. 올해도 최신물산 실적 기 대감이 제한적이지만 백산 본업의 성장으로 연결 매출액은 5,322억원(+12.9% yoy), 영업이익 488억원(+55.1% yoy)으로 개선될 전망

주요 고객사인 나이키가 소품종 대량생산체제로 전환, 벤더 수 축소에 따른 동사 수주량 확대 기조가 이어질 것으로 전망됨. 신발용 합성피혁 부 문 내 20% 중반이던 나이키향 매출 비중이 최근 43% 수준으로 확대됨. 작년 스웨이드 소재 관련 매출이 2018년 대비 약 40% 증가했을 것으 로 예상되며 프리미엄 신발에 대한 수요 확대와 맞물려 스웨이드 매출 성장세가 올해도 이어질 전망. 스웨이드 마진율이 약 20%로 높아 본업의 수익성 개선에 긍정적

작년 3분기부터 기아차(셀토스)의 인도 판매량 증가에 따른 수혜로 차량 내장제용 합성피혁 매출 증가추세. 올해도 그랜저를 비롯 GV80 ,G80 등 현대차 신차 라인업 확대, 바이톤(Byton)의 엠바이트(M-Byte) 출시에 따른 차량 내장제 합성피혁 판매 실적 확대될 전망

IBK 김태현



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